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En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve à l'interieur de la même piaule que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une jeune femme canon qui se travesti jusqu'à pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en reluquant les femmes à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître une paire de merveilleuses nénés et sa sexe bien épilée...Koji comprends alors que Judy est une jeune femme !

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