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En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve à l'interieur de la même piaule que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une jeune femme canon qui se travesti jusqu'à pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en reluquant les femmes à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître une paire de merveilleuses nénés et sa sexe bien épilée...Koji comprends alors que Judy est une jeune femme !

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La belle femme peu expérimentée en compagnie le bandeau rouge est tout à distribue canon ! En compagnie sa délicieuse gorge naturelle, la garce se masturbe et exhibe sa délicieuse vulve toute lisse. Elle souhaite passer du bon temps à un jeu qui lui fera prendre si de désir, donc jusqu'à cela il lui faut une grasse bitte bien monté. Ben comme il n'y a pas de bite, la garce se sert d'un sex-toy afro qu'elle utilise à chaque fois qu'elle au feu au posterieur. Jusqu'aux amateur de nyphomane aguichante, vous serez servie dans cette séquence.
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